5. Contactos y alta

Para dar de alta un nuevo contacto o buscar uno que ya tenga creado pulse sobre la opción CONTACTOS.

Si desea crear un nuevo contacto pulse el botón "Nueva persona". Si desea buscar uno existente escriba lo que desee y pulse el botón "Buscar".

Esta es la ficha de una persona:

En esta ficha podrá anotar todos los datos referentes a una persona o entidad. En la parte superior de la pantalla están los campos "nombre", "sobrenombre" y "C.I.F." Estos tres datos, junto con el de "Profesión" serán los utilizados por el programa a la hora de hacer una búsqueda. Cuando busque a una persona, recuerde que con escribir un mínimo de tres letras es suficiente.

Recuerde también que para buscar puede combinar los cuatro campos como desee. Ejemplo: si en la búsqueda escribe "economista" le aparecerá un listado con todos los que existan, pero si escribe "economista Alberto" le saldrán sólo los economistas que se llamen Alberto. Si sólo ha escrito Alberto le saldrán todos los existentes sean o no economistas.

En la ficha puede almacenar gran cantidad de datos relativos a su contacto, a continuación pasamos a describir las diferentes pestañas de las que se compone una ficha:

- Datos: en esta pestaña deberá introducir los datos referentes a la localización de la persona, teléfonos, dirección, e-mail, etc. Los campos cuyo nombre aparezca con forma de botón sirven para poder introducir más datos del mismo tipo, es decir, en el campo "dirección" podrá añadir tantas direcciones como desee pulsando el botón "Dirección".

- Personal: podrá agregar datos de personas relacionados con la persona o entidad, por ejemplo, trabajadores miembros de una determinada empresa.

- Notas: le servirá para añadir notas o comentarios relativos al contacto.

- Aficiones: esta pestaña consta de dos apartados, aficiones y salud, donde podrá escribir datos referentes a la salud y las aficiones del contacto.

- Seguimiento: esta opción le servirá para realizar un seguimiento de sus relaciones con un determinado cliente (llamadas, citas, emails, etc.)

- Expedientes: muy útil para controlar tiempos en la realización de trabajos, podrá añadir tantos expedientes como quiera y ver el total de horas y minutos invertidos.

- Incidencias: podrá guardar incidencias relativas al contacto tanto positivas como negativas, esto le ayudará en las relaciones con sus contactos y le evitará sorpresas.

- Conceptos: podrá clasificar a su contacto por los conceptos que desee y podrá crear los necesarios. Esto le servirá para agrupar sus contactos por "amigos", "clientes", "abogados", "fontaneros", etc. Es una gran ayuda a la hora de buscar un determinado contacto y le servirá para la realización de filtros.

Ver vídeo "Contactos y alta "

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