8. Gestor documental

Esta funcionalidad le permitirá mantener siempre localizados sus documentos de texto, hojas de cálculo, correos, etc., ya que al crearlos se asociarán automáticamente a la ficha de la persona o entidad que desee. También podrá asociar documentos ya existentes a la ficha. ¡NUNCA MÁS PERDERÁ NINGÚN DOCUMENTO, NI TIEMPO EN LOCALIZARLOS!.

Se puede acceder al gestor documental desde dos sitios diferentes:

1. Desde la opción GESTOR DOCUMENTAL, podrá:

a- Crear un nuevo documento.

1,- Nombre persona .- Escriba el nombre de la persona para la cual prepara el documento. Si no existe dicha persona el programa le pedirá si desea crearla.

2,- Nombre documento.- Escriba el nombre que le quiere dar al documento que está creando. Por ejemplo, Envío oferta mes de Agosto.

3,- Tipo de documento.- Marque el tipo de documento que desea crear ( procesador de texto, hoja de cálculo, etc.) y pulse aceptar.

Una vez creado el documento éste se guarda en la agenda en la ficha de la persona, de esta manera siempre que usted desee saber que documentos le ha enviado a una determinada persona los tendrá todos guardados dentro de su ficha.

b -Buscar documentos asociados.

En búsqueda de documento también puede buscar el documento que desee. Puede buscarlo entre fechas, por nombre de la persona, por nombre del documento y por tipo de documento. Si pulsa aceptar con todos los campos vacíos le saldrá una lista con todos los documentos que tenga creados.

2. Desde la ficha del contacto.

En la parte inferior derecha de la ficha de persona aparece el botón "Crear / Asociar". Este botón está disponible en todas las pestañas de la ficha de persona.

Desde el botón podrá:

- Crear nuevos documentos para esa persona o entidad.

- Asociar documentos ya existentes a dicha persona o entidad.

- Ver los documentos asociados a dicha persona o entidad. Si tiene documentos asociados, aparecerán tres puntos rojos a la derecha del botón "Crear / Asociar".

- Crear o Buscar documentos para ésta u otras fichas.

Una vez creado el documento éste se guarda en la agenda en la ficha de la persona, de este modo siempre que usted desee saber qué documentos le ha enviado a una determinada persona, los tendrá todos guardados dentro de su ficha.

Ver vídeo "Gestor documental"

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